Madrid, 13 de marzo del 2022.- México es uno de los mercados predilectos de las empresas españolas, no sólo por lo atractivo de sus ganancias, sino también porque en muchas ocasiones supone el ingreso directo a una de las regiones más ricas del mundo, América del Norte. Entre las 6 mil empresas ibéricas que se calcula que operan en nuestro país, que incluyen desde grandes bancos hasta las operadoras eléctricas y energéticas, se calcula que su volumen de negocio superaría 25 mil millones de euros anuales (600 mil millones de pesos), que equivale a lo que gastaría el Estado español en un año en dos servicios públicos esenciales y muy costosos: la sanidad y la justicia.
Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que periódicamente publica y actualiza sus informes sobre la actividad y la presencia de las empresas españolas en el exterior, en México habría alrededor de 6 mil compañías de titularidad española. A las que habría que sumar, aunque resultan difícil de identificar, a las que se fundan y registran en México, pero que tienen origen y accionistas españoles.
Las más fáciles de reconocer son las multinacionales españolas, que en años recientes –sobre todo a raíz de la llegada al poder de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), es decir, de 2000 a 2012, y al que sumó el periodo de gobierno del priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018)– han ido situándose como las empresas de referencia en algunos de los sectores estratégicos del país, como banca, energía, turismo y obras de infraestructuras.
Se calcula que el año pasado las empresas españolas registraron ingresos por más de 25 mil millones de euros, con cuatro empresas a la cabeza en cuanto a volumen de negocio y de beneficios: el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el Banco Santander, Iberdrola y Naturgy.
En el sector financiero las empresas españolas están muy presentes en México, no sólo con Santander y BBVA, sino también mediante la banca especializada y selectiva, el caso de Sabadell, o las operadoras de seguro, Mapfre como ejemplo. En este sector, que ahora vivirá una nueva convulsión con la venta de Citibanamex, las ganancias anuales de las operadoras españolas superan en el último lustro 5 mil millones de euros anuales (120 mil millones de pesos), situándose como el más rentable BBVA, cuya filial en México representa casi la mitad del total de los beneficios del grupo, más de 2 mil 500 millones de euros en ganancias (60 mil millones de pesos). El Banco Santander, que suele rondar entre 700 y mil millones de euros de beneficios, tiene menos presencia en el país, pero al mismo tiempo se ha especializado en servicios específicos como los créditos para la compra de automóviles, en donde es líder en el país y representa una de sus grandes fuentes de ganancias en el país.
El banco catalán Sabadell, tras varias aventuras anteriores, retomó sus operaciones bancarias en México en 2016 y la de banca de particulares este año. Cuenta con 61 oficinas y más de mil empleados. En 2017, ganó 89 millones en el país, 6.4 por ciento del beneficio global. Mapfre, por su parte, ganó 26.5 millones el pasado ejercicio en su unidad de Latam Norte, donde está integrada su unidad mexicana.
Las empresas energéticas españolas con más presencia en México son Iberdrola, Repsol, Naturgy y Acciona, y sólo para Iberdrola, México representa más de 2 por ciento de su resultado bruto de explotación, mientras que, para Naturgy es algo más del 4 por ciento.
En cuanto a beneficios entre las grandes obras de infraestructuras y sus negocios estables en México, se calcula que sólo entre Iberdrola y Naturgy generan un volumen de negocio anual que supera 4 mil millones de euros.
Iberdrola se ha convertido en el primer generador privado de México y tiene más de 7 mil megavatios (MW), de los que 5 mil 900 MW son ciclos combinados de gas y cogeneración y el resto renovables.
Gran presencia en telecomunicaciones
De acuerdo con su Plan Estratégico 2018-2022, Iberdrola invirtió en México 2 mil 400 millones, con lo que agregará hasta 2 mil MW más y producirá alrededor de 20 por ciento de la electricidad consumida por el país. Actualmente construye cuatro plantas de ciclo combinado y cuatro instalaciones renovables. Otras empresas energéticas con importantes intereses en México son ACS, Acciona, Abengoa, Técnicas Reunidas (que acaba de firmar dos contratos públicos por valor de 600 millones de euros), Elecnor y Duro Felguera.
Entre esas multinacionales de las finanzas y la energía, las operadoras españolas de mayor presencia en México, destaca Telefónica, que se ha situado como un operador masivo en el país y que genera ingresos superiores a mil millones de euros anuales. También está muy presente la gran empresa española de la industria textil, Inditex, en México desde 1992, pero que en realidad se expandió de forma importante a partir del año 2000. Actualmente tiene más de 400 establecimientos repartidos entre sus marcas señeras, Zara, Bershka, Pull & Bear y Oysho.
Déficit de más de 500 mde en la balanza comercial
En el sector del motor y la automoción, la empresa española más presente en México es Gestamp, con cinco plantas productivas en nueve ciudades del país.
En el sector turístico la actividad también es grande, sobre todo en los destinos más lucrativos, como la Rivera Maya, Los Cabos y la Ciudad de México, en las que tienen instalaciones las cadenas hoteleras españolas como Meliá, NH, Barceló, Iberostar y RIU.
El intercambio comercial y de negocio entre México y España no sólo se puede medir por su balanza comercial, que en el caso de las exportaciones de México a España sumarían algo más de 4 mil millones de euros anules, mientras las importaciones superan 4 mil 600 millones de euros. Es decir, un déficit de la balanza comercial para México de más de 500 millones de euros. Pero lo que en realidad refleja la verdadera dimensión de la importancia de México para las empresas españolas es lo que generan anualmente en nuestro país, algo más de los 25 mil millones de euros
Operaciones en el país generaron 18.5% de sus utilidades de 2021
Dora Villanueva
México es un negocio toral para las empresas españolas que operan aquí, al grado que el país aportó casi una quinta parte de las ganancias obtenidas el año pasado por las cinco empresas más grandes de España. Incluso en el caso de BBVA llegó a representar la mitad del beneficio amasado por la institución financiera.
Con excepción de Inditex –la cual aún no ha actualizado su información financiera para todo 2021– entre Iberdrola, Santander, BBVA y Repsol sacaron ganancias por 3 mil 725.9 millones de euros por sus negocios en México, 18.5 por ciento de todo lo que generaron el año pasado en diversos mercados, incluido el español.
Así que cualquier pausa de México en su relación con España –como ha planteado de forma retórica el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin que haya avanzado nada concluyente respecto de las firmas eléctricas o financieras que tienen amplia presencia en el país— implica el congelamiento de una quinta parte de las ganancias conjuntas de las empresas más grandes de la Bolsa de Madrid.
Un mercado con 127 millones de personas, los costos de operar en él, el régimen fiscal, así como las comisiones que se pueden permitir las instituciones bancarias —entre las cuáles las españolas controlan alrededor del 40 por ciento del sistema financiero en México— son parte de las condiciones de negocios para las firmas extranjeras que operan en el país.
Con excepción de Inditex –la cual se encuentra en 68 países a través de sus tiendas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe–, las compañías más grandes de España obtuvieron ganancias conjuntas a nivel global por 20 mil 80.7 millones de euros, de los cuáles 5 mil 723 millones se generaron en España, 28.5 por ciento, frente a 18.5 por ciento obtenido en México.
El año pasado Iberdrola –firma del sector energético que contrató como sus consejeros al ex presidente Felipe Calderón y a Georgina Kessel, ex secretaria de Energía– reportó ganancias por 3 mil 884 .8 millones de euros, de esta cifra, 344.9 millones se obtuvieron en México por el negocio de producción de electricidad y clientes; el país latinoamericano es el segundo mayor mercado sólo detrás de España.
Sin embargo, al sumar los beneficios del negocio de redes, en el que México no tiene presencia, las utilidades provenientes de España alcanzaron 2 mil 222 millones de euros, el equivalente a 57.2 por ciento de sus ganancias globales, frente a 8.9 por ciento que representaron las obtenidas en la economía latinoamericana.
En el caso de Santander, que es el tercer banco con una mayor cartera de crédito en México, el año pasado se reportaron ganancias globales por 8 mil 654 millones de euros, de los cuáles 835 fueron por las operaciones en México y 957 millones de euros por las de España, 9.6 y 11.1 por ciento, respectivamente.
México se ubicó como el quinto mercado más importante para Santander durante 2021 en términos de utilidad. El primero fue Estados Unidos, con ganancias por 2 mil 326 millones de euros, le siguió Brasil, con 2 mil 325 millones; Reino Unido, con mil 570 millones y luego España.
No todo fueron utilidades para las compañías españolas que operan en el país. Repsol tuvo pérdidas. La firma obtuvo ganancias globales por 2 mil 498 millones de euros el año pasado, tras haber perdido 3 mil 816 millones el año previo con el inicio de la pandemia. Durante 2021, la petrolera perdió 22 millones de euros en México y ganó 863 millones de euros en España.
En el extremo opuesto se encuentra BBVA, que obtuvo la mayoría de sus ganancias netas de México. Con un beneficio de 5 mil 69 millones de euros a nivel global durante el año pasado, el reportado por su filial mexicana sumó 2 mil 580 millones de euros –más que las ganancias totales de Repsol– mientras las obtenidas en España fueron mil 681 millones de euros.
Es decir que la institución bancaria obtuvo 50.7 por ciento de su beneficio total derivado de su operación en México y 33.2 por ciento de España, de acuerdo con sus reportes financieros.
Con información: https://www.jornada.com.mx/
