Ciudad de México, 11 de septiembre del 2024.- . El Fideicomiso de Inversión en Energía México (Fiemex) realizó la emisión de un bono en los mercados internacionales de deuda por mil 490 millones de dólares con vencimiento en 2041, para adquirir las 13 plantas de generación de energía de Iberdrola, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia destacó que el fideicomiso fue creado por el gobierno federal para adquirir las 13 centrales y que la transacción marca un hito al ser la emisión más grande del sector energético mexicano.
La SHCP informó que la semana pasada se obtuvieron las últimas aprobaciones para la participación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y otros inversionistas institucionales en el vehículo, por un monto total de 857 millones de dólares. Al cierre de la transacción con Iberdrola, 100 por ciento del capital del vehículo provenía de recursos del Fonadin, por lo que con estas aprobaciones la participación del Fondo se reduce a 64.6 por ciento, cumpliendo así con las condiciones impuestas por la Comisión Federal de Competencia Económica en el corto plazo. La Jornada publicó el pasado 20 de agosto que siete de las 10 Afore que operan en México se convertirán en socias del gobierno en el paquete de las 13 plantas de generación de energía compradas a Iberdrola.
La inversión conjunta de las Afore será de 35 por ciento de los 2 mil 400 millones de dólares que en su momento invirtió el gobierno en esas plantas. Tanto las Afore como el gobierno federal, por conducto del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), administrado por Mexico Infrastructure Partners, serán coinversionistas de las plantas que Iberdrola vendió al gobierno. La demanda de la emisión representó cuatro veces el monto emitido, ya que alcanzó un máximo de 6 mil 160 millones de dólares. Los recursos serán utilizados para refinanciar el crédito a corto plazo que se contrataron con Barclays México, BBVA, Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como parte de la adquisición, mismos que lideraron la colocación del bono.
La tasa cupón final de la emisión fue de 7.25 por ciento desde niveles iniciales propuestos en 7.625 por ciento, una compresión de 37.5 puntos base lograda gracias al fuerte apetito de los inversionistas por el país, el sector y la transacción, manifestó la SHCP. “La colocación representa una de las emisiones más grandes en América Latina dentro del sector energético”, reiteró la dependencia. “Con la conclusión del financiamiento, se continúa avanzando en proyectos clave de infraestructura energética, contribuyendo a la soberanía energética y al fortalecimiento de la red eléctrica nacional”, agregó. Expuso que la emisión del bono y la inversión de las afores no sólo valida el valor de la inversión realizada por el Fonadin, sino que también brinda un sólido respaldo de los inversionistas institucionales, nacionales e internacionales a la política pública en materia de infraestructura energética.
“El gobierno federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han reafirmado su compromiso con mantener finanzas públicas sanas, utilizando este tipo de vehículos de inversión para detonar infraestructura estratégica sin comprometer el balance financiero público, como parte de los esfuerzos por garantizar el desarrollo del país”, concluyó la dependencia.
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