Ciudad de México, 08 de junio de 2016.- La cementera mexicana Cemex colocó este miércoles un bono a ocho años, no rescatable hasta el cuarto año, por 400 millones de euros, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El bono, con vencimiento en junio del 2024, se colocó con un rendimiento de 4.625 por ciento. La cifra se compara con la guía revisada en el área de 4.875% que presentó Cemex y con la guía inicial de entre 5.00 a 5.25 por ciento.
«Cemex pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las Notas para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda», informó la empresa en un comunicado.
Cemex agregó que podría disponer de recursos del bono para reducir la parte renovable de un contrato de crédito que obtuvo en septiembre del 2014
La cementera, cuyas acciones ganaban un 2.90% en la Bolsa Mexicana de Valores a 12.41 pesos a las 11:56 hora local, lanzó en febrero un plan de reducción de gastos que incluye bajar el costo de su deuda a través del refinanciamiento de pasivos.
La emisión senior asegurada se ofreció bajo el formato 144A/Reg S y los agentes colocadores son BNP Paribas, CA-CIB y JP Morgan.
Las calificaciones para el papel son B+/BB-.
Con información de: EL ECONOMISTA
